ТЕКТУМ — Маркетинговая машина

Год

Период разбора каналов

только воронка «Продажи» без Авито

План — из plan.json (лист «ПЛАН 2027»), он считается в валовой прибыли, а не в выручке. Расход — из spend.json (ОПиУ). Две галочки задают ту же базу счёта заявок, что в плане: воронка «Продажи» и без Авито. Деньги (валовая прибыль, сделки) считаются по всей компании — фильтры на них не влияют. Маржа в amoCRM выше отчёта продаж на 10–13%, поэтому для сравнения с планом она приводится коэффициентом 0,88. Логика машины — в docs/MARKETING_MACHINE.md.

1 · Цель года — валовая прибыль

План против факта по месяцам столбцы — валовая прибыль за месяц, линии — накопительным итогом

светлым — план месяца, синим — факт (приведённый к отчёту продаж), зелёная линия — накопительный факт, серая — накопительный план.

2 · Двигатель спроса — что приносит маржу на вложенный рубль

Каналы

Канал	Заявки	Дубли	Продажи	CR	Выручка	Маржа	Маржа/сделку	Маржа/заявку	Расход ₽	CPL	CAC	ROMI	ДРР

CPL — цена заявки, CAC — цена привлечённой продажи, ROMI — маржа ÷ расход, ДРР — расход ÷ выручка. Цели плана 2027: CPL 1 100 ₽, CAC 6 650 ₽, ROMI ×4,3, маркетинг к марже 23%. Строка «Маркетинг (всего, ОПиУ)» — общий расход без разбивки по каналам: канальные CAC считаются там, где разбивка есть, общий — всегда.

3 · Ёмкость отдела продаж — главный ограничитель плана

Нагрузка на менеджера заявок в месяц на человека против ёмкости сильного менеджера — 350 заявок

Менеджер	Заявок	В месяц	Загрузка к 350	Продаж	CR	Маржа	Маржа/заявку

План 2027 держится на шести менеджерах: ядро из трёх закрывает ноябрь–март, с апреля по октябрь 40–45% заявок уходит новичкам с конверсией на четверть ниже. Загрузка выше 100% означает, что заявки теряются, и докупать трафик бессмысленно.

4 · Где течёт — потерянная маржа

Причины незакрытых заявок

Потенциальная маржа = заявки ведра × конверсия периода × средняя маржа сделки. Это верхняя граница: реалистично отбивается 20–40%.

Причина	Заявок	Доля	Потенциал маржи

5 · База клиентов

Удержание и спящие по всем оплатам за 5 лет (грузится отдельно)

Нажми «Загрузить базу» — запрос тяжёлый, поэтому не грузится автоматически.

6 · Ассортимент

Выручка и маржа по товарным группам факт года против тех же месяцев прошлого

Группа	Выручка	Доля	Маржа	Маржа %	Маржа/сделку	Прошлый год	Динамика

План 2027 по продукту: маржа со сделки — черепица 33 тыс ₽, профнастил 25 тыс ₽ у частных клиентов. Каждая тысяча к чеку профнастила стоит 1,2 млн ₽ маржи за год.

Что дальше

Дашборд показывает состояние машины, план целиком — в книге «ПЛАН 2027» и в docs/MARKETING_MACHINE.md. Соседние дашборды: РНП — операционка по дням, Портфель клиентов, Директ × amoCRM.